2026年1月16日，由深圳市律师协会信托法律专业委员会主办，北京策略（深圳）律师事务所与新财道深圳家族办公室联合承办的“律师在家族财富管理中的发展机遇”专题讲座在策略深圳鹏城厅举行。活动特邀《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证券投资基金法》起草组成员、新财道公司董事长兼总裁、清华大学法学院金融与法律研究中心联席主任、中国信托业协会专家理事周小明博士作主旨分享，吸引了众多对家族财富管理领域感兴趣的法律界同仁参与。

活动伊始，主持人新财道深圳家族办公室CEO程彦哲简要介绍了当前律师行业的发展背景，并指出在行业规模持续扩大的背景下，探索专业化与新兴服务领域已成为重要趋势。家族财富管理作为法律服务延伸的新方向，正受到越来越多关注。本次活动旨在促进交流，推动法律专业与财富传承实践的有机结合。

深圳市律师协会信托法律专业委员会委员、北京京师（深圳）律师事务所联合创始人李志忠律师在致辞中表示，随着财富管理需求不断演进，信托制度在其中的作用日益凸显。他建议律师行业加强相关领域的专业积累，提升综合服务能力，更好回应客户在治理与传承方面的多元诉求。

北京策略律师事务所执行主任巨莹博律师代表承办方致辞，围绕“角色之变、时代之幸、同行之心”三个关键词指出：当前律师正从传统法律服务向财富管理生态中的专业角色转型；行业发展的基础在于对专业价值的信念、客户与同行间的信任，以及基于实践成效的信心；未来应通过开放协作与平台赋能，构建可持续、系统化的业务合作模式，推动家族财富管理从短期交易走向长期专业服务。

周小明博士在主题分享中系统阐释了律师在家族财富管理中的角色定位与发展路径。

一、家族财富管理的法律需求源于三大现实背景：一是改革开放以来私人财富规模迅速积累；二是代际传承若缺乏专业规划，易引发家庭矛盾、企业动荡乃至社会风险；三是财富传承本质上是处理财富与人、家庭、企业及社会之间多重关系的系统工程，亟需法律专业深度介入。

二、律师应从“文件起草者”转变为“系统设计师”：成功的家族财富管理需以传承为目标，构建包含法律结构（如信托）、利益分配机制和家族治理体系在内的整体方案。当前市场上大量家族信托存在“重投资、轻治理”的形式化倾向，未来可能引发效力争议或法律纠纷，这为具备系统设计能力的律师提供了重要业务空间。

三、律师参与该领域的核心能力在于“设计+整合+持续服务”：首先需具备跨法律、金融、税务等领域的综合知识，形成以传承为导向的服务理念；其次要能有效整合信托机构、投资顾问、税务师等外部资源，提供全链条解决方案；最后，家族财富管理是长期过程，律师需提供类似“物业管理”的持续性法律服务，而非一次性交易。律所若设立家族办公室，关键不在于名称，而在于是否具备上述系统服务能力与资源整合能力。

在互动环节，与会者就服务收费模式、信托设立合规边界及控制权保留尺度等问题展开探讨。周小明博士明确，家族信托不得用于逃税、洗钱或逃避债务；其有效性取决于财产来源合法性、目的正当性及治理结构合理性。他建议，律师应立足自身法律专长，协同多方资源，在合规框架下提供定制化、系统化的传承解决方案。

本次讲座为律师参与家族财富管理提供了清晰的路径指引与实务参考。未来，北京策略（深圳）律师事务所将持续关注财富传承领域的制度演进与市场需求，深化专业能力建设，助力律师在这一重要赛道中实现价值升级与业务拓展。